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Willkommen zu deinem Onboarding-Erlebnis in unserem Unternehmen. 🙂
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir werden diese Seite nutzen, um dich durch die Prozesse und Tools zu führen, die du brauchst, um deine neue Karriere bei uns zu starten. Hier findest du alles, was du über unser Unternehmen und die Branche wissen musst, sowie die Dokumente und Ressourcen, die dir helfen werden, erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass du deine neue Reise mit uns genießt!
Der Kurs ist in mehrere Schritte unterteilt, die du anklicken musst, um die Inhalte zu entdecken.
👥 Lerne dein Team kennen
Finde heraus, wer hinter dem Unternehmen steht, und lerne die Menschen kennen, die dich auf deinem Karriereweg begleiten werden.
🛠️ Lerne den Umgang mit den Ressourcen
Erhalte die Werkzeuge, die du benötigst, um deine Arbeit erfolgreich auszuführen.
📦 Verstehe das Geschäft
Erfahre mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen sowie über die Grundlagen der Branche.
🏢 Lerne die Unternehmenskultur kennen
Verstehe, wie unser Unternehmen funktioniert und was es bedeutet, bei C1 Broker zu arbeiten.
Willkommen an Bord!
Modul-Menü:
Schritt 0 – Lerne dein neues Team kennen
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Willkommen bei C1 Broker, internationalen Versicherungsmaklern mit über 30 Jahren Erfahrung.
Wir begannen unsere Tätigkeit im Bereich der Versicherungsvermittlung im Jahr 1996 als exklusiver Agent von Zurich, mit Spezialisierung auf die ausländische Gemeinschaft (Expats – ausländische Residenten), und sind in diesem Bereich marktführend nach Umsatzvolumen. Wir bieten spezielle Produkte für diese Zielgruppe mit Sonderpreisen und besseren Leistungen an.
WILLKOMMEN IN DER FAMILIE
Willkommen in unserem vielfältigen und spannenden Team! Wir sind Menschen verschiedenster Nationalitäten, Ausbildungen, Altersgruppen und Erfahrungen – und freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Ob du neu dabei bist oder bereits ein erfahrener Profi: Du bist jetzt Teil einer Arbeitsfamilie. Wir glauben fest daran, dass unsere Vielfalt unsere Stärke ist und freuen uns darauf zu sehen, wie deine Fähigkeiten, Erfahrungen und einzigartigen Perspektiven unser Team bereichern. Gemeinsam arbeiten wir daran, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Also nimm Platz und mach mit bei spannenden und herausfordernden Projekten, während wir uns besser kennenlernen. Willkommen in der Familie!
Lerne das Team von C1 Broker kennen: TEAM
Und DEIN FOTO? – Vergiss nicht, ein professionelles Foto von dir an das marketing-Team zu schicken, damit wir dich auf unserer Website einfügen können.
Soziale Netzwerke – Heute sind soziale Netzwerke entscheidend, um mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben und eine vertrauensvolle und loyale Beziehung aufzubauen. Über diese Plattformen können wir auf effektivere und persönlichere Weise interagieren, Feedback erhalten und letztlich unsere Produkte und Dienstleistungen verbessern. Es ist nicht nur wichtig, in sozialen Medien präsent zu sein, sondern auch, sie korrekt und wirkungsvoll zu nutzen, um den Erfolg und das Wachstum unseres Unternehmens sicherzustellen. Daher glauben wir fest an die Bedeutung einer aktiven Präsenz in sozialen Netzwerken – um im Einklang mit unseren Kunden und dem sich ständig wandelnden Markt zu bleiben. Das sind unsere Netzwerke – und ab jetzt auch deine 🙂
Folge uns und sei aktiv!
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCNlTr19eRbF1Mk45-PQpjCQ
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ZERO PAPER – Wir sind ein papierfreies Unternehmen.
Das bedeutet, dass wir ausschließlich mit digitalen Dateien arbeiten und gedruckte oder physische Dokumente auf ein Minimum reduzieren. Wir haben uns dazu entschlossen, unsere CO₂-Bilanz zu verbessern, und sind stolz darauf, ein papierfreies Unternehmen zu sein. Wir drucken keine unnötigen Unterlagen aus und reduzieren den Papierverbrauch in unseren täglichen Abläufen auf das absolute Minimum. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern senkt auch die Kosten für Büromaterialien.
TECH-CRAZY – Wir sind technikbegeistert.
Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, unsere Prozesse zu automatisieren, um mehr Effizienz und Effektivität zu erreichen. Wir wissen, dass Zeit ein wertvolles Gut ist – darum optimieren wir sie maximal. Doch das ist nicht alles: Der menschliche Kontakt zu unseren Kunden ist für uns zentral. Deshalb stellen wir sicher, dass unser Team mit den nötigen Tools ausgestattet ist, um das Kundenerlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten. Für uns liegt der Schlüssel zum Erfolg in der perfekten Balance zwischen Technologie und menschlicher Interaktion in der heutigen Geschäftswelt.
Schritt 1 – Lerne die wichtigsten Tools kennen
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Der erste Schritt deines Lernprozesses besteht darin, dich mit den technologischen Tools vertraut zu machen, die wir täglich verwenden. Du hast Zugriff auf ein spezielles Intranet innerhalb unserer Website, auf dem alle Werkzeuge organisiert und kategorisiert sind – damit deine tägliche Arbeit einfacher wird.
Du kannst auf das Intranet hier zugreifen: INTRANET
Im Intranet findest du unter dem Bereich Quick Links zwei Links zu Ebroker – unserem CRM-System (ERP), das wir für fast alles nutzen. Darüber verwalten wir die Bestandskunden, Schadensfälle, Beiträge und versenden E-Mails. Innerhalb des Programms gibt es verschiedene Vorlagen in mehreren Sprachen, die du in 90 % der Kundenkommunikation verwenden solltest. Außerdem nutzen wir die Tarifrechner Merlin
- Zwischen diesen Programmen erfolgt ein Datenaustausch über sogenannte „Downloads“. Diese werden automatisch jede Nacht vom System der Versicherer an Ebroker übermittelt – mittels eines standardisierten Datenübertragungssystems (z. B. EIAC).
Deshalb ist es nicht notwendig, Policen, Beiträge oder Schadensfälle manuell anzulegen, wenn sie bereits im System eines Versicherers erstellt wurden – sie erscheinen automatisch am nächsten Tag in der Ebroker-Datenbank. - Die Datenübertragung funktioniert nur in eine Richtung: von der Versicherung zu Ebroker – nicht umgekehrt.
Das bedeutet: Wenn du eine Police beim Versicherer erstellst, erscheint sie am nächsten Tag in Ebroker. Aber wenn du etwas in Ebroker eingibst, wird es nicht automatisch an den Versicherer übertragen. - Obwohl EIAC jedes Jahr präziser wird, gibt es immer noch Felder, die nicht korrekt übermittelt werden – zum Beispiel Sprache, E-Mail oder Telefonnummer des Kunden. Diese müssen manuell angepasst werden. Ebenso werden Notizen, die du direkt beim Versicherer zu einem Schadenfall einfügst, nicht an Ebroker übertragen.
- Unser persönlicher Tipp:
Wenn du eine Notiz beim Versicherer schreibst, kopiere sie (STRG+C), bevor du sie absendest, und füge sie sofort (STRG+V) auch in Ebroker ein. Das spart Zeit und verhindert, dass du später vergisst, die Notiz nachzutragen.
Dann gibt es noch die Symbole für Teams und Outlook.
Alle E-Mail-Konten in unserem Unternehmen laufen über Office 365, was bedeutet, dass du sowohl von deinem Rechner als auch von überall auf der Welt arbeiten kannst.
Teams verwenden wir sehr häufig zur internen Kommunikation (Chat), zur Nutzung von Dokumenten in Teams, zur gemeinsamen Bearbeitung von Excel-Produktionslisten oder Word-Dateien und natürlich für unsere virtuellen Meetings.
Wenn du noch nie mit Teams gearbeitet hast, empfehlen wir dir, dir einige Einführungsvideos auf YouTube anzusehen. Zum Beispiel dieses:
👉 Teams in 10 Minuten (Englisch)
Wie bereits erwähnt, versenden wir E-Mails direkt über die Vorlagen in Ebroker. Die gesendeten Nachrichten werden sowohl im Outlook-Postausgang als auch im Ebroker gespeichert.
Antworten der Kunden landen ebenfalls in Ebroker, daher musst du es regelmäßig während deiner Arbeitszeit überprüfen.
Alle diese Tools haben ihre eigenen Passwörter.
Die für dein Onboarding zuständige Person wird sie dir aushändigen, damit du auf alle Tools zugreifen kannst.
Wichtig: Bewahre deine Passwörter an einem sicheren Ort auf, um den Anforderungen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) zu entsprechen.
Sehen wir uns nun an, wie das ERP unseres Unternehmens funktioniert. Es heißt EBROKER.
Vielleicht kennst du bereits den Begriff CRM (Customer Relationship Management) – ein ERP ist eine Weiterentwicklung davon: ein CRM 2.0, das uns erlaubt, unsere Kundenbeziehungen effizient zu verwalten und dabei effektiver und professioneller zu arbeiten.
ERP steht für „Enterprise Resource Planning“ – also „Planung der Unternehmensressourcen“.
Unser ERP heißt: EBROKER
Lass uns nun ein 20-minütiges Einführungsvideo über die Software Ebroker anschauen, in dem du deine neuen „Superkräfte“ kennenlernst:
👉 Ebroker in 20 Minuten:
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
Die Bedeutung von EBROKER in unserem Unternehmen
Der EBROKER ist wie unsere „Bibel“ oder unser „Logbuch“.
Hier rufen wir Informationen ab, dokumentieren alles und teilen Aufgaben mit dem Team.
Es ist das zentrale Programm, das uns den Informationsaustausch in Echtzeit ermöglicht – selbst wenn wir geografisch nicht am selben Ort arbeiten.
🎥 ALLGEMEINES PRÄSENTATIONSVIDEO VON EBROKER
(Video-Demo des Programms, das dir einen Überblick über die wichtigsten Funktionen gibt.)
Wichtige Tipps für die Arbeit mit EBROKER
Immer wenn du mit einem Kunden interagierst, überprüfe bitte, ob die im EBROKER gespeicherten Kontaktdaten korrekt sind (E-Mail, Mobilnummer etc.) und aktualisiere sie bei Bedarf.
Unsere Art, Informationen zu dokumentieren und im Team zu teilen, ist das Schreiben von NOTIZEN im EBROKER. Diese sollten kurz und prägnant sein.
Dort findest du auch alle Vorlagen (Standard-E-Mails) zur Kundenkommunikation.
Direkt über EBROKER kannst du E-Mails an Kunden senden.
Spezifische EBROKER-Videos
Wir haben einen kompletten Online-Kurs zu Ebroker vorbereitet, unterteilt in mehrere Videos.
Du kannst auf die gesamte Playlist hier zugreifen:
Spezifische MERLIN-Videos (Tarifrechner)
Um Angebote für Kunden zu berechnen, kannst du entweder direkt auf den Webseiten der einzelnen Versicherer kalkulieren oder Merlin verwenden – einen automatisierten Tarifrechner.
Um zu lernen, wie du mit Merlin arbeitest, steht dir ebenfalls ein Online-Kurs mit mehreren Videos zur Verfügung:
Diese Playlist mit erklärenden Videos wurde speziell erstellt, um dir bei den Aufgaben zu helfen, die wir am häufigsten im Arbeitsalltag durchführen.
Rechtlicher Hinweis – Diese Videos sind auf YouTube im nicht gelisteten Format verfügbar, das heißt: Nur Personen mit dem direkten Link können sie ansehen. Die Videos sind nicht öffentlich auffindbar und erscheinen nicht in den YouTube-Suchergebnissen.
Die Inhalte sind ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt und stellen geistiges Eigentum des Unternehmens dar. Jegliche Weitergabe oder Vervielfältigung außerhalb des Schulungskontextes von C1 Broker ist untersagt.
Schritt 2 – Lerne die wichtigsten Ressourcen kennen
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Neben den im Schritt 1 erwähnten Tools gibt es noch weitere Webseiten und Links, die wir im Arbeitsalltag verwenden, um unsere Aufgaben effizienter zu erledigen. Diese sind übersichtlich in unserem Intranet organisiert:
- Assistance – Hier findest du alle wichtigen Telefonnummern der Versicherer, die du kennen und an unsere Kunden weitergeben solltest, wenn sie Hilfe benötigen oder einen Schaden melden wollen.
Denke daran: Wir sind ein Vertriebsbüro – wir „rufen nicht den Abschleppdienst“, aber wir stellen dem Kunden die richtige Nummer zur Verfügung. - Partnerwerkstätten der Versicherer – Die meisten Versicherungsgesellschaften verfügen über ein Netzwerk an Vertragswerkstätten, die Versicherte im Falle eines (anerkannten) Unfallschadens nutzen können.
Natürlich kann der Kunde auch jede andere Werkstatt wählen, doch die Versicherer bevorzugen die Zusammenarbeit mit Partnerwerkstätten.
Schadensmeldung Kfz & Sonstige (Haus, Gewerbe usw.) – Zur Eröffnung eines Schadensfalls muss immer das entsprechende Formular verwendet werden, damit wir alle erforderlichen Informationen vollständig erhalten.
Diese Formulare werden direkt an unsere Schadensverantwortliche Rosa weitergeleitet, die sie zentral im System einträgt.Wichtig:
Der Kunde muss das Formular selbst ausfüllen.
Wenn du mit dem Kunden telefonierst, bitte ihn um die nötigen Daten und sende ihm den Formular-Link per E-Mail über Ebroker (mit einer E-Mail-Vorlage).
- ONLINE BEZAHLEN: Es gibt einen direkten Link, über den Kunden mit Kreditkarte zahlen können.
- Interne Durchwahlen und wichtige Telefonnummern – Hier findest du die internen Telefonnummern des Teams sowie nützliche Nummern für den Arbeitsalltag.
In der zweiten Zeile unter „Tools“ findest du außerdem:
einen IBAN-Prüfer,
einen DNI-/NIE-Prüfer,
den Zugang zum Consorcio de Compensación de Seguros,
zur AEMET (staatlicher Wetterdienst)
und zum Katasteramt.
Hinweis:
Wir gehen an dieser Stelle noch nicht ins Detail, da wir uns in der Einführungsphase befinden und uns auf die wichtigsten Punkte konzentrieren.
Schritt 3 – Lerne die wichtigsten Produkte bei C1 BROKER kennen
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Eine der Hauptaufgaben, die wir als Versicherungsmakler bei C1 BROKER erfüllen, ist es, unsere Kunden kompetent zu den verschiedenen Versicherungsarten zu beraten, die sie benötigen.
Hier sind die vier wichtigsten Versicherungsarten:
Krankenversicherung
Hausversicherung
Lebensversicherung
Kfz-Versicherung
Natürlich bieten wir auch eine Vielzahl anderer Versicherungslösungen an, z. B. für Unternehmen, Haftpflicht, Reisen, Wohnanlagen, Hotels usw.
- Wenn dir ein Begriff unklar ist oder du dich mit einer Bezeichnung nicht auskennst, empfehlen wir dir, stets unser VERSICHERUNGSGLOSSAR griffbereit zu haben.
GRUNDKURS VERSICHERUNG
Wenn du noch nie im Versicherungssektor gearbeitet hast, empfehlen wir dir jetzt den Kurs „Grundlagen der Versicherung“, damit du die wichtigsten Prinzipien der Branche verstehst.
Wichtig für den Einstieg
In den ersten Lernphasen solltest du dich in erster Linie mit den Produkten „Kfz-Versicherung“ und „Hausversicherung“ vertraut machen.
Um Angebote für diese Versicherungen zu erstellen, verwendest du entweder:
unsere Papierformulare (diese kannst du ausgedruckt auf deinem Schreibtisch bereithalten), oder
du greifst direkt auf die Online-Formulare auf unserer Website zu.
Denke an dich wie an einen Arzt, der seinen Patienten empfängt: Die Fragen, die du deinem „Patienten“ stellst, helfen dir später, eine genaue Diagnose zu stellen.
Da du neu im Unternehmen bist, nutze bitte die Vorlagen zur Orientierung – auch wenn deine Kollegen sie nicht mehr brauchen. Sie haben durch ihre Erfahrung bereits alles im Kopf.
Produktkenntnisse und Präsentation
Der nächste Schritt ist, das Produkt gut zu kennen: seine Merkmale und Leistungen. Du solltest dem Kunden immer die interessantesten Deckungen des jeweiligen Produkts erklären.
Dafür haben wir für dich:
ein Beratungsskript für jede Versicherungsart,
ein Video, das dir zeigt, wie eine perfekte Präsentation aussehen kann.
Lerne dieses Skript so gut wie möglich – und bring mit der Zeit deinen eigenen Stil ein.
Produktwissen erarbeitest du dir am besten durch das Lesen der Versicherungsbedingungen (AVBs). Halte die PDF-Dateien immer griffbereit.
Nutze die Suchfunktion (Lupensymbol) in den PDFs, um bestimmte Inhalte schneller zu finden.
Online-Tarifierung auf der Website des Versicherers
Mit den gesammelten Informationen (aus dem Formular oder vom Gespräch) kannst du nun die Tarifierung auf der Website der jeweiligen Versicherung durchführen.
Für jedes Produkt haben wir dir:
ein kurzes „Schnell-Tarifierungsvideo“ erstellt – als schnelle und praktische Anleitung,
und ausführlichere Videos, in denen alle Schaltflächen, Optionen und Tipps erklärt werden.
FAQs
Am Anfang (und auch später im Berufsleben) wirst du viele Fragen haben.
Deshalb haben wir eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQs) erstellt, die du lernen und jederzeit zurate ziehen kannst, besonders wenn dir ein Kunde eine Frage stellt.
Mit dieser Methodik steigen wir jetzt in die beiden wichtigsten Versicherungen ein.
So findest du in der INTRANET die Schnellzugriffs-Links zu den Tarifierungsformularen:
Schritt 4 – Produktschulung
Nachdem wir dir die Tools im Überblick vorgestellt haben, beginnen wir nun mit der Produktschulung.
Wir starten mit der Kfz-Versicherung, danach folgen die Hausversicherung, die Lebensversicherung und schließlich die Krankenversicherung.
Wenn du gerade erst anfängst, solltest du dich zunächst auf die beiden wichtigsten Produkte konzentrieren:
👉 Kfz-Versicherung
👉 Hausversicherung
Die anderen Schulungen kannst du zu einem späteren Zeitpunkt absolvieren – idealerweise, wenn du bereits 2 bis 3 Monate im Unternehmen bist.
KFZ-VERSICHERUNG – SCHULUNG
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Willkommen!
Hier wirst du das wichtigste Produkt unseres Unternehmens kennenlernen – die KFZ-VERSICHERUNG.
Dies ist das Produkt mit dem höchsten Arbeitsvolumen und der größten Anzahl verkaufter Policen.
Kein Arbeitstag wird vergehen, ohne dass du Kfz-Angebote erstellst, Nachträge bearbeitest, Verlängerungen oder Stornierungen vornimmst usw.
Beratung im Bereich Kfz-Versicherung
Beim Beraten von Kunden im Bereich Kfz-Versicherung ist es entscheidend, klare, effiziente und fundierte Empfehlungen auf Basis der besten verfügbaren Produkte zu geben.
Um einen qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten und den Verkaufsprozess zu erleichtern, bitten wir dich, bei der Angebotserstellung folgende Produktprioritäten einzuhalten:
1. Qualitas Auto – Unsere erste Wahl
Qualitas Auto ist unsere bevorzugte Lösung für Kunden, die ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und umfassenden Schutz wünschen.
✔️ Attraktive Tarife
✔️ Klare, transparente Bedingungen
✔️ FAQ, Deckungsdetails und Gesellschaftsinformationen im bereitgestellten (Link)
2. Zurich Auto – Unsere Alternative mit Premium-Service
Für Kunden mit höheren Anforderungen an Service, Zusatzleistungen oder Markenvertrauen ist Zurich Auto eine hervorragende Option.
✔️ Starke Deckungsoptionen
✔️ Internationale Reputation
✔️ Ideal für Expatriates, die Wert auf Qualität und Stabilität legen
Los geht’s:
Welche Informationen musst du vom Kunden erfragen, um ein Kfz-Angebot zu erstellen?
Für die Berechnung eines Autoversicherungsangebots musst du verschiedene Informationen einholen:
Kennzeichen
Baujahr des Fahrzeugs
Marke und Modell
Name, Ausweisnummer (DNI) und Geburtsdatum des Fahrers
Wer ist der Eigentümer?
All diese Daten beeinflussen den Algorithmus, der den Preis (die Prämie) berechnet.
Diese Informationen findest du in unseren Erfassungs-Vorlagen oder in den Online-Formularen.
Vorlagen zur Datenerfassung:
(Drucke sie dir in den ersten Wochen aus – das erleichtert dir die Arbeit!)
- Vorlage zur Datenerfassung für einen Kfz-Versicherungsangebot (Diese sind in Spanisch, Englisch und Deutsch als PDF- und Word-Datei verfügbar.)
Vorlage zur Datenerfassung für Kfz-Angebote
Verfügbar in Spanisch / Englisch / Deutsch, als PDF und Word.
Wenn du lieber digital arbeitest, kannst du auch unsere Online-Formulare nutzen:
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Lerne das Produkt, seine Merkmale und Deckungen gut kennen.
Dieses Video ist eine Zusammenfassung davon, wie eine perfekte Beratung aussehen sollte – also das Gespräch, das du mit einem Kunden führst, wenn er bei dir am Tisch sitzt.
Du findest das Beratungsskript hier in mehreren Sprachen. Lerne es gut –
TIPP: Übe es vor dem Spiegel oder mache ein Rollenspiel mit Familie oder Kollegen.
Außerdem solltest du unsere Informationsseite zur Kfz-Versicherung lesen und immer griffbereit haben:
sowie die Bedingungen (AVBs) des Produkts
🔗 Website: https://c1brokers.es/de/kfz-versicherung-in-spanien/
📄 Bedingungen (Condicionados): https://c1brokers.es/de/versicherungsbedingungen-in-spanien/
Was die Bedingungen betrifft:
Idealerweise liest du sie gründlich durch und lernst sie gut kennen. Halte sie stets griffbereit und verwende die Suchfunktion („Lupensymbol“) in der PDF, um gezielt nach bestimmten Deckungen oder Informationen zu suchen.
Wir haben eine Reihe kurzer Videos vorbereitet, damit du alles Wichtige rund um die Kfz-Versicherung, ihre Deckungen und Begriffserklärungen lernen kannst.
👉 Hier kannst du die vollständige Playlist ansehen (Auf Spanisch):
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkL_2fwou8outI9FAhykCx1ppvEke–8X
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Lernen, wie man Kfz-Versicherungen kalkuliert
Jetzt kommen wir zum praktischen Teil – der Tarifierung auf der Website von Zurich.
Mit den gesammelten Kundendaten und Risikoinformationen – entweder aus dem Online-Formular oder dem Papierformular – kannst du nun das Angebot direkt auf der Website des Versicherers erstellen.
Um diesen Prozess zu erlernen, sieh dir bitte folgende Videos an:
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
- 🎥 Kurzvideo: „Wie man eine Kfz-Versicherung schnell kalkuliert“ Eine schnelle und essentielle Anleitung, die du dir so oft ansehen kannst, wie du möchtest, um den Ablauf zu verinnerlichen.
📺 Vertiefende Videos zur Kfz-Tarifierung
Zusätzlich zum Kurzvideo haben wir auch ausführlichere Schulungsvideos vorbereitet, in denen wir dir im Detail zeigen, wofür die verschiedenen Schaltflächen und Optionen dienen, und praktische Tipps & Tricks vermitteln.
🔹 Langversion – „Wie man Autoangebote erstellt“ (auf Deutsch)
Ein viel detaillierteres Video, perfekt für alle, die auf Deutsch lernen möchten.
👉 https://youtu.be/iAM31sq0ecM
🔹 Produktschulung Auto mit Zurich-Trainer (auf Spanisch)
Ein offizielles Schulungsvideo mit einem Zurich-Trainer, das dir hilft, den Tarifrechner besser zu verstehen.
👉https://youtu.be/Zgx5AjnlJXw
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Bitte lies dir sorgfältig die FAQs zur Kfz-Versicherung durch.
Sie stehen dir in mehreren Sprachen zur Verfügung: Spanisch, Englisch und Deutsch.
Diese Liste enthält die häufigsten Fragen, die unsere Kunden stellen. Sie hilft dir, schneller und sicherer auf Anfragen zu reagieren.
Wenn du selbst Fragen hast, die in den FAQs nicht beantwortet werden, sende sie bitte an das Marketing-Team.
Deine Fragen sind sehr wertvoll für uns, denn du hast als Neueinsteiger noch einen klaren, frischen Blick – wie ein Verbraucher. In wenigen Wochen wirst du beginnen, mit dem Blick eines Spezialisten zu sehen.
Was für uns „selbstverständlich“ erscheint, ist es oft nicht für andere.
Deshalb ist jede deiner Fragen willkommen – sie hilft uns, besser zu werden und unser Schulungsmaterial weiterzuentwickeln.
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
SCHULUNGSKURS ZUR KFZ-VERSICHERUNG
Um alles Wichtige rund um die Kfz-Versicherung zu lernen – vom rechtlichen Rahmen bis zu den Deckungen – laden wir dich ein, folgenden Kurs zu absolvieren:
- 📚 Kurs Versicherungen – Vollversion – (Nur empfohlen, wenn du bereits 4–5 Monate im Unternehmen bist)
Dieser Kurs geht viel mehr in die Tiefe und ist ideal, um dein Wissen zu einem späteren Zeitpunkt zu erweitern.
HAUSVERSICHERUNG – SCHULUNG
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Willkommen zu einer neuen Etappe deiner Schulung: der Hausversicherung.
Bei der Beratung von Kunden im Bereich Hausversicherung ist es entscheidend, hochwertige, klare und an die Bedürfnisse der Kunden angepasste Lösungen anzubieten.
Um den Verkaufsprozess zu erleichtern und dem Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten, empfehlen wir dir, folgende Produktpriorisierung einzuhalten:
1. Zurich Hausversicherung – Unsere erste Empfehlung
Zurich bietet ein starkes und bewährtes Produkt mit hervorragender Deckung und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
✔️ Umfassende Deckungsoptionen
✔️ Klare Bedingungen und einfache Schadensabwicklung
✔️ Perfekt für Eigentümer und Mieter, die auf Qualität setzen
2. Generali Hausversicherung – Unsere zuverlässige Alternative
Generali ist eine solide Option für Kunden, die Flexibilität und Erfahrung schätzen.
✔️ Vielfältige Versicherungslösungen
✔️ Internationales Vertrauen
✔️ Ideal für anspruchsvolle deutschsprachige Kunden
Fangen wir an:
Los geht’s:
Welche Informationen brauchst du vom Kunden, um ein Angebot für eine Hausversicherung zu erstellen?
Für die Berechnung eines Hausversicherungsangebots musst du folgende Angaben erfassen:
Wohnfläche in m²
Baujahr
Ob es sich um eine Wohnung, ein Reihenhaus oder ein freistehendes Haus handelt
Adresse
Name, Ausweisnummer (DNI), Geburtsdatum usw.
All diese Informationen beeinflussen den Algorithmus, der die Versicherungsprämie berechnet.
Alle diese Punkte findest du in unseren Erfassungs-Vorlagen oder in den Online-Formularen.
Vorlagen zur Datenerfassung:
(In den ersten Wochen idealerweise ausdrucken und bereithalten)
📄 Vorlage zur Datenerfassung für Hausversicherungsangebote
Verfügbar in Spanisch / Englisch / Deutsch, als PDF und Word-Datei.
Wenn du lieber digital arbeitest, kannst du folgende Online-Formulare nutzen:
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Lerne das Produkt, seine Merkmale und Deckungen gut kennen.
Beginne mit dem Video auf Englisch …
und auf Deutsch.
Dieses Video zeigt dir in komprimierter Form, wie eine perfekte Beratung aussehen sollte – also das Gespräch, das du mit einem Kunden führst, wenn er direkt bei dir sitzt.
Du hast außerdem Zugriff auf das Beratungsskript, das in mehreren Sprachen verfügbar ist.
Lerne es gründlich!
TIPP: Übe die Präsentation vor dem Spiegel oder mache ein Rollenspiel mit Kollegen oder Familienmitgliedern.
(mehrsprachig verfügbar)
Außerdem solltest du unsere Informationsseite zur Hausversicherung sorgfältig durchlesen. Sie hilft dir, das Produkt, seine wichtigsten Deckungen und die typischen Kundenfragen besser zu verstehen.
🔗 Website: https://c1brokers.es/de/hausversicherung-in-spanien/
📘 Glossar: VERSICHERUNGSGLOSSAR
📄 Versicherungsbedingungen (Condicionados): https://c1brokers.es/de/versicherungsbedingungen-in-spanien/
Die
Versicherungsbedingungen solltest du gründlich lesen und gut kennen.
🎥 VIDEOS ZUR PRODUKTSCHULUNG (Auf Spanisch)
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
EINFÜHRUNGSVIDEO (ca. 2:46 Minuten)
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VIDEO 1 – (ca. 5:11 Minuten)
Was muss ich tun, wenn ich einen Schadenfall habe?
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VIDEO 2 – WICHTIGE BEGRIFFE DER HAUSVERSICHERUNG
(ca. 11:36 Minuten)
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VIDEO 3 – HAUSVERSICHERUNG – WOHNUNGSTYP
(ca. 2:34 Minuten)
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VIDEO 4 – LAGE DER WOHNUNG
(ca. 2:29 Minuten)
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VIDEO 5 – WAS IST DER GEBÄUDEVERSICHERUNGSPOLICE IN DER HAUSVERSICHERUNG?
(ca. 4:37 Minuten)
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VIDEO 6 – WAS IST DER INHALT DER HAUSVERSICHERUNG? (Teil 1)
(ca. 3:03 Minuten)
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VIDEO 7 – WASSERSCHÄDEN
(ca. 8:02 Minuten)
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VIDEO 8 – SCHÄDEN DURCH UNDICHTIGKEITEN
(ca. 1:55 Minuten)
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VIDEO 9 – Lokalisierung und Reparatur von Wasserlecks ohne Schäden
(ca. 0:50 Minuten)
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VIDEO 10 – Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen in Rohrleitungen (zusätzliche Garantie)
(ca. 1:06 Minuten)
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VIDEO 11 – Deckung von ästhetischen Schäden
(ca. 3:44 Minuten)
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VIDEO 12 – Übermäßiger Wasserverbrauch (zusätzlich)
(ca. 1:34 Minuten)
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VIDEO 13 – Wasserlecks
(ca. 0:50 Minuten)
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VIDEO 14 – Versicherung gegen Glasbruch, Arbeitsplatten und Sanitäranlagen
(ca. 4:48 Minuten)
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VIDEO 15 – Überschwemmungsversicherung
(ca. 1:51 Minuten)
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VIDEO 16 – Garantie bei Stößen, Schlägen und Schallwellen – (unter „Atmosphärische Phänomene“)
(ca. 2:25 Minuten)
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VIDEO 17 – Hausversicherung – Atmosphärische Phänomene – Blitzschlag
(ca. 1:10 Minuten)
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VIDEO 18 – Hausversicherung – Vandalismus
(ca. 2:22 Minuten)
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VIDEO 19 – Hausversicherung – Totalschaden
(ca. 1:50 Minuten)
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VIDEO 20 – Hausversicherung – Berufliche Güter
(ca. 0:50 Minuten)
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VIDEO 21 – Hausversicherung – Güter Dritter
(ca. 1:00 Minute)
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VIDEO 22 – Hausversicherung – Vollkasko
(ca. 2:27 Minuten)
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Video 23: Hausversicherung – Vandalismus durch Mieter
(ca. 2:12 Minuten)
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Video 24: Hausversicherung – Elektrische Schäden
(ca. 3:07 Minuten)
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Video 25 – Verderb von Lebensmitteln im Kühlschrank
(ca. 1:23 Minuten)
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VIDEO 26 – Wiederherstellung des Gartens
(ca. 1:39 Minuten)
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VIDEO 27 – Terrassen- und Gartenmöbel
(ca. 1:30 Minuten)
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VIDEO 28 – Bergung, Aufräumarbeiten und Abriss, Entschlammung und Feuerwehr
https://www.youtube.com/watch?v=8pRk9sgkKnM
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VIDEO 29 – Wiederbeschaffung von Dokumenten
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0PeMUe5c8
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VIDEO 30 – Hausversicherung – Diebstahl, Plünderung und Raub
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VIDEO 28 – Rettung, Aufräumarbeiten und Abriss, Schlammbeseitigung und Feuerwehr
https://www.youtube.com/watch?v=8pRk9sgkKnM
VIDEO 29 – Wiederbeschaffung von Dokumenten
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0PeMUe5c8
VIDEO 30 – Hausversicherung – Diebstahl, Raub und Entwendung
VIDEO 31 – Hausversicherung – Diebstahl – Schlüsseldienst und Ersatz von Schlüsseln
https://www.youtube.com/watch?v=vGqB4nmKRn4 .
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VIDEO 32 – Hausversicherung – Diebstahl – Allgemeine Ausschlüsse
https://www.youtube.com/watch?v=9aUa92GRPuc
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VIDEO 33 – HAUSVERSICHERUNG – HAFTPFLICHTVERSICHERUNG (TEIL 1)
https://www.youtube.com/watch?v=ocE927jAWpY
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Bedingungen:
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(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
🛠️ Lernen, wie man Hausversicherungen kalkuliert
Jetzt beginnt der praktische Teil – die Tarifierung auf der Website von Zurich.
Mit den gesammelten Daten des Kunden und des versicherten Objekts – ob durch das Online-Formular oder das Papierformular – kannst du nun direkt die Berechnung auf der Website der Versicherung durchführen.
Um den Ablauf zu verstehen, sieh dir bitte diesen Schulungsinhalt an:
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
- 🎥 Kurzvideo: „Wie man eine Hausversicherung schnell kalkuliert“ – Eine schnelle, praktische Anleitung, die du so oft anschauen kannst, wie du möchtest, um den Prozess zu verinnerlichen.
Jetzt heißt es: üben, üben, üben, bis du es schaffst, eine Hausversicherung in weniger als 5 Minuten zu kalkulieren.
Es ist völlig normal, dass du in den ersten Tagen 30 Minuten oder mehr für eine Berechnung brauchst. Am Anfang wirkt alles etwas kompliziert – viele Felder, viele Klicks…
Doch nach ein paar Durchläufen wirst du wissen, wo sich jede Schaltfläche befindet, welche Felder du ausfüllen musst – und dann wird es zu einer der schnellsten und einfachsten Aufgaben deines Arbeitsalltags.
Mach dir also keine Sorgen, wenn es zu Beginn holprig läuft – es ist wie Fahrradfahren lernen 🚲🙂
Am Anfang schwankt man ein bisschen, aber sobald du es draufhast, wirst du sicher und schnell unterwegs sein!
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
❓ Häufig gestellte Fragen – Hausversicherung (Contenido & Continente)
Bitte nimm dir Zeit, die FAQs zur Hausversicherung aufmerksam durchzulesen.
Die Fragen sind in Spanisch, Englisch und Deutsch verfügbar und basieren auf den häufigsten Anliegen unserer Kunden – insbesondere rund um die Begriffe „Contenido“ (Hausrat) und „Continente“ (Gebäude/Immobilie).
Diese Informationen helfen dir dabei, professionell, klar und schnell zu antworten – besonders in den ersten Wochen.
📌 Wenn du beim Lesen Fragen entdeckst, die nicht beantwortet werden, oder selbst etwas nicht verstehst, zögere nicht:
👉 Schicke deine Frage an das Marketing-Team.
Deine Rückmeldungen sind sehr wertvoll für uns, denn dein Blick als Einsteiger ist frisch und hilft uns, die Inhalte ständig zu verbessern.
Was für uns „selbstverständlich“ ist, ist es für Kunden oft nicht – und deine Perspektive zählt!
Link: FAQS HAUS
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
📘 SCHULUNGSKURS ZUR HAUSVERSICHERUNG
Um alles Wichtige zur Hausversicherung zu lernen – von gesetzlichen Grundlagen bis zu Deckungen und Ausschlüssen – empfehlen wir dir, folgenden Leitfaden sorgfältig durchzuarbeiten:
👉 Kurs Hausversicherung – Kurzversion (PDF) – FALTAAA.
Krankenversicherung – SCHULUNG
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Willkommen zu einem neuen Abschnitt Ihrer Ausbildung: der Hausversicherung.
Für die Beratung unserer deutschsprachigen Kunden im Bereich der Hausversicherung ist es wichtig, mit den zuverlässigsten und effektivsten Produkten zu arbeiten. Damit du gezielt und erfolgreich beraten kannst, bitten wir dich, die folgende Reihenfolge bei der Produktauswahl zu beachten:
1. Zurich Hausversicherung – Unsere erste Empfehlung
Zurich bietet ein starkes und bewährtes Produkt mit hervorragender Deckung und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
✔️ Umfassende Deckungsoptionen
✔️ Klare Bedingungen und einfache Schadensabwicklung
✔️ Perfekt für Eigentümer und Mieter, die auf Qualität setzen
2. Generali Hausversicherung – Unsere zuverlässige Alternative
Generali ist eine solide Option für Kunden, die Flexibilität und Erfahrung schätzen.
✔️ Vielfältige Versicherungslösungen
✔️ Internationales Vertrauen
✔️ Ideal für anspruchsvolle deutschsprachige Kunden
Fangen wir an:
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Was müssen Sie den Kunden fragen, um einen Kostenvoranschlag für eine Hausratversicherung zu erstellen?
Um einen Kostenvoranschlag für eine Hausratversicherung zu erstellen, müssen Sie verschiedene Informationen einholen: Quadratmeterzahl der Wohnung, Baujahr, ob es sich um eine Wohnung, ein Reihenhaus oder eine Villa handelt, die Adresse, den Namen, die Ausweisnummer usw. All diese Angaben fließen in den Algorithmus ein, der den Preis (die Prämie) berechnet. Alle erforderlichen Angaben finden Sie in den Vorlagen zur Datenerfassung oder in den Online-Formularen:
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Dies sind die Vorlagen zur Datenerfassung: (Drucken Sie diese in den ersten Wochen aus, damit Sie sie griffbereit haben):
- Vorlage zur Datenerfassung für einen Hausratversicherungsangebot (Diese sind in Spanisch, Englisch und Deutsch als PDF- und Word-Datei verfügbar.)
Wenn Sie lieber digital arbeiten, können Sie auch unsere Online-Formulare verwenden:
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Machen Sie sich mit dem Produkt, seinen Eigenschaften und seinem Leistungsumfang vertraut.
Sehen Sie sich zunächst das Video an…
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⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
Dieses Video ist eine Zusammenfassung dessen, wie „die perfekte Präsentation“ aussehen würde, d. h. das Beratungsgespräch, das Sie mit einem Kunden führen sollten, wenn er bei Ihnen am Tisch sitzt.
Hier finden Sie die englische und deutsche Version:
Das Skript des Videos steht Ihnen hier in mehreren Sprachen zur Verfügung, damit Sie es studieren und lernen können. (TIPP: Üben Sie vor dem Spiegel oder spielen Sie die Situation mit Ihren Familienangehörigen oder Kollegen nach.
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Lesen Sie außerdem unsere Informationsseite zum Thema Hausratversicherung.
- Website: https://c1brokers.es/de/hausversicherung-in-spanien/
- Glossar: VERSICHERUNGSGLOSSAR
- Bedingungen:
KURS ZUR HAUSRATVERSICHERUNG
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
EINFÜHRUNGSVIDEO (ca. 2:46 Minuten)
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VIDEO 1 – (ca. 5:11 Minuten)
Was muss ich tun, wenn ich einen Schadenfall habe?
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VIDEO 2 – WICHTIGE BEGRIFFE DER HAUSVERSICHERUNG
(ca. 11:36 Minuten)
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VIDEO 3 – HAUSVERSICHERUNG – WOHNUNGSTYP
(ca. 2:34 Minuten)
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VIDEO 4 – LAGE DER WOHNUNG
(ca. 2:29 Minuten)
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VIDEO 5 – WAS IST DER GEBÄUDEVERSICHERUNGSPOLICE IN DER HAUSVERSICHERUNG?
(ca. 4:37 Minuten)
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VIDEO 6 – WAS IST DER INHALT DER HAUSVERSICHERUNG? (Teil 1)
(ca. 3:03 Minuten)
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VIDEO 7 – WASSERSCHÄDEN
(ca. 8:02 Minuten)
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VIDEO 8 – SCHÄDEN DURCH UNDICHTIGKEITEN
(ca. 1:55 Minuten)
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VIDEO 9 – Lokalisierung und Reparatur von Wasserlecks ohne Schäden
(ca. 0:50 Minuten)
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VIDEO 10 – Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen in Rohrleitungen (zusätzliche Garantie)
(ca. 1:06 Minuten)
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VIDEO 11 – Deckung von ästhetischen Schäden
(ca. 3:44 Minuten)
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VIDEO 12 – Übermäßiger Wasserverbrauch (zusätzlich)
(ca. 1:34 Minuten)
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VIDEO 13 – Wasserlecks
(ca. 0:50 Minuten)
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VIDEO 14 – Versicherung gegen Glasbruch, Arbeitsplatten und Sanitäranlagen
(ca. 4:48 Minuten)
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VIDEO 15 – Überschwemmungsversicherung
(ca. 1:51 Minuten)
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VIDEO 16 – Garantie bei Stößen, Schlägen und Schallwellen – (unter „Atmosphärische Phänomene“)
(ca. 2:25 Minuten)
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VIDEO 17 – Hausversicherung – Atmosphärische Phänomene – Blitzschlag
(ca. 1:10 Minuten)
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VIDEO 18 – Hausversicherung – Vandalismus
(ca. 2:22 Minuten)
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VIDEO 19 – Hausversicherung – Totalschaden
(ca. 1:50 Minuten)
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VIDEO 20 – Hausversicherung – Berufliche Güter
(ca. 0:50 Minuten)
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VIDEO 21 – Hausversicherung – Güter Dritter
(ca. 1:00 Minute)
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VIDEO 22 – Hausversicherung – Vollkasko
(ca. 2:27 Minuten)
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Video 23: Hausversicherung – Vandalismus durch Mieter
(ca. 2:12 Minuten)
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Video 24: Hausversicherung – Elektrische Schäden
(ca. 3:07 Minuten)
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Video 25 – Verderb von Lebensmitteln im Kühlschrank
(ca. 1:23 Minuten)
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VIDEO 26 – Wiederherstellung des Gartens
(ca. 1:39 Minuten)
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VIDEO 27 – Terrassen- und Gartenmöbel
(ca. 1:30 Minuten)
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VIDEO 28 – Bergung, Aufräumarbeiten und Abriss, Entschlammung und Feuerwehr
https://www.youtube.com/watch?v=8pRk9sgkKnM
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VIDEO 29 – Wiederbeschaffung von Dokumenten
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0PeMUe5c8
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VIDEO 30 – Hausversicherung – Diebstahl, Plünderung und Raub
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VIDEO 28 – Rettung, Aufräumarbeiten und Abriss, Schlammbeseitigung und Feuerwehr
https://www.youtube.com/watch?v=8pRk9sgkKnM
VIDEO 29 – Wiederbeschaffung von Dokumenten
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0PeMUe5c8
VIDEO 30 – Hausversicherung – Diebstahl, Raub und Entwendung
VIDEO 31 – Hausversicherung – Diebstahl – Schlüsseldienst und Ersatz von Schlüsseln
https://www.youtube.com/watch?v=vGqB4nmKRn4 .
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VIDEO 32 – Hausversicherung – Diebstahl – Allgemeine Ausschlüsse
https://www.youtube.com/watch?v=9aUa92GRPuc
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VIDEO 33 – HAUSVERSICHERUNG – HAFTPFLICHTVERSICHERUNG (TEIL 1)
https://www.youtube.com/watch?v=ocE927jAWpY
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Bedingungen:
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Lernen Sie, wie Sie Hausversicherungen berechnen
Nun kommen wir zum praktischen Teil… der Berechnung auf der Website von Zurich.
- Berechnung auf der Website von Zurich: Mit den Kunden- und Risikodaten, die Sie entweder im Online-Formular oder auf Papier erfasst haben, können Sie nun mit der Berechnung auf der Website des Versicherers fortfahren. Sehen Sie sich dazu die folgenden Videos an, um den Ablauf zu verstehen:
- Kurzes Video „Wie berechnet man eine Hausratversicherung – schnell“ – eine kurze und wichtige Anleitung, die Sie sich so oft ansehen können, wie Sie möchten:
Nun müssen Sie so viel wie möglich üben, bis Sie es in weniger als 5 Minuten schaffen. Es ist normal, dass Sie am Anfang (in den ersten Tagen) etwa eine halbe Stunde für jedes Angebot benötigen, aber dann gewöhnen Sie sich an die Schaltflächen und Felder, die Sie ausfüllen müssen, und am Ende wird es zu einer der schnellsten Aufgaben, die wir erledigen.
Am Anfang mag es Ihnen sehr kompliziert erscheinen, aber wenn Sie es einmal gelernt haben, werden Sie es super machen. (Es ist wie Fahrradfahren 🙂
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Häufig gestellte Fragen
Lesen Sie die FAQs zur Hausrat-, Hausrat- und Gebäudeversicherung sorgfältig durch. Diese sind in mehreren Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch und Deutsch. Hier finden Sie die Fragen, die uns unsere Kunden am häufigsten stellen. Wenn Sie Fragen haben, die hier nicht beantwortet werden, senden Sie diese bitte an MARKETING.
Link: https://c1brokers.es/de/haustierversicherung-in-spanien/#faq_hogar_aleman
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SCHULUNG ZUM THEMA HAUSRATVERSICHERUNG
Um alles Wissenswerte, den rechtlichen Rahmen, den Versicherungsschutz usw. zu erfahren, laden wir Sie ein, an folgendem Kurs teilzunehmen:
- Kurs zum Thema HAUSVERSICHERUNG – Kurzfassung (PDF) – FALTA
LEBENSVERSICHERUNG – SCHULUNG
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🎓 Willkommen zu deinem Kurs über die Lebensversicherung!
Heute hast du die Gelegenheit, mehr über eines der wichtigsten Versicherungsprodukte zur finanziellen Absicherung zu lernen.
Wir wissen, wie wichtig es ist, in allen Lebensbereichen beruhigt zu sein – und genau dabei ist die Lebensversicherung ein unverzichtbares Instrument.
Wenn du die Bedeutung dieser Absicherung verstehst, wirst du unsere Kunden dabei unterstützen können, fundierte Entscheidungen zu treffen – zum Schutz ihres Vermögens und zum Wohl ihrer Angehörigen.
Mach dich bereit, dieses Thema im Detail zu entdecken – und zu verstehen, warum eine Lebensversicherung eine kluge und notwendige Investition ist.
Für die Beratung unserer deutschsprachigen Kunden im Bereich der Lebensversicherung ist es entscheidend, mit vertrauenswürdigen, transparenten und leistungsstarken Produkten zu arbeiten. Um die Beratung effizient zu gestalten und unseren Qualitätsstandard zu sichern, bitten wir dich, folgende Produktreihenfolge zu beachten:
1. Zurich Lebensversicherung – Unsere erste Empfehlung
Zurich ist unsere bevorzugte Lösung im Bereich Lebensversicherung. Die Kombination aus starker internationaler Präsenz, klaren Bedingungen und attraktiven Leistungen macht dieses Produkt zur besten Wahl für anspruchsvolle Kunden.
✔️ Solide Risikolebensversicherung mit anpassbaren Optionen
✔️ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
✔️ Ideal für Familien, Immobilienkäufer und Vorsorgeplanungen
2. Reale Lebensversicherung – Eine verlässliche Alternative
Reale bietet ein flexibles Lebensversicherungsprodukt, das sich an die Bedürfnisse verschiedener Kundentypen anpasst.
✔️ Gute Tarifauswahl mit soliden Leistungen
✔️ Tradition und Seriosität auf dem europäischen Markt
✔️ Geeignet für Kunden, die Wert auf Stabilität und Service legen
Legen wir los!
❓ Was musst du den Kunden fragen, um ein Lebensversicherungsangebot zu erstellen?
Zur Berechnung einer Lebensversicherung brauchst du bestimmte Angaben, darunter:
Name
Ausweisnummer (DNI)
Geburtsdatum
Gewünschte Versicherungssumme (Kapitalbetrag)
Gesundheitszustand und ggf. Vorerkrankungen
All diese Faktoren beeinflussen den Algorithmus zur Prämienberechnung.
👉 Die Datenerhebung erfolgt ganz einfach über unsere Online-Formulare, verfügbar in drei Sprachen:
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Lerne das Produkt, seine Merkmale und Deckungen gut kennen.
Hast du dich schon einmal gefragt, wie wichtig eine Lebensversicherung wirklich ist?
In diesem Video erhältst du eine klare und präzise Antwort auf ein Thema, das viele Menschen gerne vermeiden.
Angesichts unvorhersehbarer Ereignisse im Leben – wie Unfälle oder Krankheiten – kann eine Lebensversicherung dir und deiner Familie Sicherheit und Stabilität bieten.
Eine Lebensversicherung abzuschließen, kann eine der klügsten Entscheidungen im Leben sein. Denn wenn etwas passiert, sind die Hinterbliebenen geschützt.
📺 Sieh dir das Video an, um mehr über die Vorteile der Lebensversicherung zu erfahren – und um zu lernen, wie du dieses Produkt überzeugend unseren Kunden präsentierst.
🎥 Dieses Video ist eine Zusammenfassung davon, wie eine „perfekte Präsentation“ aussehen sollte – also das ideale Beratungsgespräch, das du mit einem Kunden führst, wenn er direkt bei dir am Tisch sitzt.
👉 Hier findest du die Version auf Deutsch:
📄 Das Skript zum Video ist hier in mehreren Sprachen verfügbar, damit du es dir gut einprägen und lernen kannst.
TIPP: Übe die Präsentation vor dem Spiegel oder führe ein Rollenspiel mit Freunden, Familie oder Kollegen durch – das hilft dir, sicherer im Kundengespräch zu werden.
(bitte hier den Link zum Dokument einfügen)
Zusätzlich solltest du unbedingt unsere Informationsseite zur Lebensversicherung sowie die häufig gestellten Fragen (FAQs) lesen. Sie sind essenziell, um im Gespräch professionell und vorbereitet zu wirken.
🔗 Website: https://c1brokers.es/de/lebensversicherung-in-spanien/
📘 Glossar: VERSICHERUNGSGLOSSAR
📄Versicherungsbedingungen (Condicionados): https://c1brokers.es/de/versicherungsbedingungen-in-spanien/
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
🧮 Lernen, wie man Lebensversicherungen kalkuliert
Jetzt kommen wir zum praktischen Teil: das Erstellen eines Angebots auf der Website von Zurich.
Mit den Informationen, die du entweder über das Online-Formular oder in Papierform vom Kunden gesammelt hast – also Name, Geburtsdatum, gewünschte Versicherungssumme usw. – kannst du jetzt mit der Tarifierung direkt auf der Website des Versicherers beginnen.
Um den Prozess zu verstehen, sieh dir bitte dieses Schulungsvideo an:
🎥 VIDEO: Lebensversicherung kalkulieren (ca. 6 Minuten)
Dieses Video zeigt dir Schritt für Schritt, wie du effizient ein Angebot erstellst – du kannst es dir beliebig oft anschauen, bis du den Ablauf verinnerlicht hast.
🧪 Jetzt heißt es: üben, üben, üben!
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Häufig gestellte Fragen
Lies dir die FAQs zur Lebensversicherung sorgfältig durch. Sie sind in mehreren Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch und Deutsch. Dies sind die häufigsten Fragen, die unsere Kunden stellen. Wenn du Fragen hast, die hier nicht beantwortet werden, sende sie bitte an das MARKETING-Team.
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
📘 SCHULUNGSKURS ZUR LEBENSVERSICHERUNG
Um alles Wichtige zur Lebensversicherung zu lernen – von rechtlichem Rahmen, über Deckungen bis hin zu Verkaufstipps – empfehlen wir dir, diesen kompakten Leitfaden durchzugehen:
👉 Kurs Lebensversicherung – Kurzversion (PDF) – Falta
6 – Zusätzliche Informationen über das Unternehmen
Nachdem wir dir die wichtigsten Tools, Ressourcen und Versicherungsprodukte vorgestellt haben, möchten wir nun einige zentrale Themen ansprechen, die Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur bei C1 BROKER sind:
🔹 Verwendung von Vorlagen in EBROKER
Die korrekte und konsequente Nutzung der E-Mail-Vorlagen in Ebroker sorgt für einheitliche Kommunikation, Zeitersparnis und professionellen Auftritt gegenüber dem Kunden. Die meisten Vorlagen sind in mehreren Sprachen verfügbar und decken 90 % der Kundensituationen ab.
🔹 Style Guide und professionelle Kleidung bei C1 BROKER
Dein Erscheinungsbild spiegelt die Werte unseres Unternehmens wider. Wir erwarten ein gepflegtes, professionelles und freundliches Auftreten – ob im Büro oder bei Videocalls. Im internen Handbuch findest du genaue Empfehlungen zur Kleidung je nach Rolle und Kundensituation.
🔹 Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes
C1 BROKER verpflichtet sich zur aktiven Umsetzung und Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Unternehmen. Jede Form von Diskriminierung wird nicht toleriert – Respekt, Fairness und Chancengleichheit sind nicht verhandelbar.
🔹 Einhaltung der DSGVO (RGPD)
Der Datenschutz hat bei uns oberste Priorität.
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sensible Kundendaten vertraulich zu behandeln, Passwörter sicher zu speichern und personenbezogene Daten ausschließlich über die vorgesehenen Systeme zu bearbeiten. Du erhältst hierzu eine Schulung.
🔹 Abwesenheitsnotiz & Weiterleitung bei Abwesenheit
Wenn du im Urlaub oder krank bist, musst du unbedingt eine Out-of-Office-Nachricht in Outlook einrichten und ggf. deine E-Mails an eine zuständige Vertretung weiterleiten. So garantieren wir eine lückenlose Betreuung unserer Kunden.
🔹 Tipps für neue Kolleginnen und Kollegen
Am Anfang ist alles neu und vielleicht überwältigend – das ist ganz normal! Nimm dir Zeit zum Lernen, stelle Fragen, notiere dir wiederkehrende Prozesse, nutze Vorlagen, und tausche dich mit Kolleg:innen aus.
👉 Denk dran: Niemand erwartet Perfektion, aber wir erwarten Engagement, Neugier und Teamgeist.
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
In unserem Unternehmen ist die Nutzung von E-Mail-Vorlagen (in mehreren Sprachen) direkt aus EBROKER ein fester Bestandteil unserer Servicequalität und Unternehmens-DNA.
✅ Warum wir mit Vorlagen arbeiten:
• Qualitätskontrolle der Kommunikation
Wir wissen genau, was und wie wir es sagen – so vermeiden wir spätere Missverständnisse wie:
„Das hat mir niemand gesagt…“, „Ihre Kollegin meinte etwas anderes…“ oder „Ich habe andere Informationen erhalten…“
• Kommunikation wird im Kundenprofil gespeichert
Alle gesendeten E-Mails bleiben dem jeweiligen Kunden, Vertrag, Schadenfall oder Beitrag zugeordnet – das erleichtert Rückverfolgung, Teamarbeit und Transparenz.
• Zeitersparnis
Du sparst bis zu 70 % der Zeit, die du sonst für das Schreiben von E-Mails benötigen würdest.
• Weniger sprachliche Fehler
Grammatik- und Ausdrucksfehler, besonders in Fremdsprachen, werden stark reduziert.
• Effiziente Einarbeitung neuer Mitarbeitender
Neue Kolleg:innen wissen vom ersten Tag an, was und wie sie auf Kundenanfragen antworten sollen.
Auch bei Produktänderungen bleiben alle aktuell, da die Vorlagen zentral von der Geschäftsleitung gepflegt werden.
• Mehr Selbstständigkeit im Team
Alle Informationen und Formulierungen sind bereits vorbereitet.
Mitarbeitende müssen weniger Rücksprache halten, und auch ohne perfekte Sprachkenntnisse kann man Kunden professionell betreuen – das verringert das lästige „Weiterreichen“ von Aufgaben.
• Weniger technische Fehler
Da jede Aufgabe standardisiert beschrieben ist, wird das Risiko von Auslassungen oder falscher Abwicklung deutlich reduziert.
🛠️ WARTUNG DER VORLAGEN
Wenn dir auffällt, dass eine Vorlage fehlt oder du regelmäßig denselben Text manuell schreibst:
👉 Bitte informiere Susana, damit sie die passende Vorlage erstellen kann.
Ebenso: Solltest du einen Fehler in einer Vorlage entdecken,
📩 bitte melde es umgehend, damit wir ihn korrigieren können.
Die Aktualisierung der Mobilnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung unserer Kunden ist absolut essenziell für einen reibungslosen Ablauf.
❗ Warum ist das so wichtig?
• Ohne diese Informationen verzögert sich die Bearbeitung – sowohl in der Kommunikation mit dem Kunden als auch bei internen Prozessen.
• Es entsteht unnötige Mehrarbeit für das Team: z. B. durch erfolglose Anrufe auf Festnetznummern oder durch das Nachfragen fehlender Daten.
• Die Kundenzufriedenheit sinkt, weil wichtige Informationen nicht ankommen – und das schadet unserer Servicequalität.
🛠️ Neuer Ablauf bei Schadensmeldungen
Seit einigen Monaten ist es verpflichtend, beim Öffnen eines Schadens in der Plattform des Versicherers die Mobilnummer und E-Mail-Adresse des Versicherten einzugeben.
➡️ Warum?
Weil die Schadensabteilung der Versicherer automatische E-Mails und SMS an die Kund:innen verschickt.
✅ Deine Aufgabe bei jedem Kundenkontakt:
Bitte überprüfe bei jedem Gespräch, jedem Kontakt oder jeder E-Mail die hinterlegten Daten.
➡️ Öffne das Kundenprofil in EBROKER und stelle sicher, dass E-Mail-Adresse und Mobilnummer aktuell sind.
Wenn nicht: sofort aktualisieren!
Willkommen zu unseren Empfehlungen, die darauf abzielen, ein professionelles Erscheinungsbild zu wahren – zum Wohl unseres Unternehmens und im Einklang mit den gesellschaftlich anerkannten Umgangsformen.
🎯 Ziel des Dresscodes
Mit diesem internen Dresscode möchte C1 BROKER allen Mitarbeitern, Agenten und Partnern eine klare Orientierung geben:
👉 Welche Kleidung ist empfohlen und
👉 welche Kleidungsstücke sollten vermieden werden, um ein einheitliches und respektvolles Auftreten sicherzustellen.
🧑💼 Besonders wichtig für:
alle Positionen mit Kundenkontakt,
Büros mit regelmäßigem Besuch externer Personen,
digitale Meetings (z. B. Videokonferenzen),
offizielle Veranstaltungen oder Partnertermine.
📘 Handbuch: Stil & Kleidung bei C1 BROKER
Das Protokoll zur Prävention und zum Umgang mit Belästigung am Arbeitsplatz ist verpflichtend und hat das Ziel, klare Richtlinien zur Erkennung und Bekämpfung von Diskriminierung aufzustellen – sei es in Form von moralischer, sexueller oder geschlechtsspezifischer Belästigung.
Dabei steht der Schutz der Rechte der Betroffenen jederzeit im Mittelpunkt.
📑 Dokumente:
⚖️ Rechtlicher Rahmen
Dieses Protokoll basiert auf:
Gesetz 3/2007 zur Gleichstellung von Frauen und Männern
Königliches Dekret 901/2020 über Gleichstellungspläne
Organisches Gesetz 10/2022 vom 6. September über die umfassende Garantie sexueller Freiheit
Alle Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe – sind gesetzlich verpflichtet, ein Protokoll gegen Belästigung zu haben und Maßnahmen zu ergreifen, um:
✔️ Straftaten und übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz zu verhindern
✔️ die sexuelle und moralische Integrität aller Mitarbeitenden zu schützen
✔️ wirksame Verfahren zur Prävention und zur Beschwerde einzuführen
📌 Grundprinzipien des Verfahrens:
Vertraulichkeit
Objektivität
Recht auf Anhörung beider Parteien
Schutz vor Vergeltung
💬 Wenn du etwas beobachtest oder selbst betroffen bist, zögere nicht, die offiziellen Meldewege zu nutzen. Du wirst ernst genommen, respektvoll behandelt und rechtlich geschützt.
Bei C1 BROKER ist kein Platz für Belästigung – weder subtil noch direkt.
Wir setzen auf Respekt, Gleichstellung und ein sicheres Arbeitsumfeld für alle.
Als neue/r Mitarbeiter/in im Versicherungsbereich ist es wichtig, dass du die große Bedeutung der Einhaltung der DSGVO in deinem täglichen Arbeitsalltag verstehst.
Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Kunden ist eine der dringlichsten gesetzlichen Verpflichtungen in unserer Branche.
Die DSGVO ist eine spezifische Verordnung, die klare Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten festlegt.
Es ist unsere Pflicht, diese Vorschriften einzuhalten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden uns ihre persönlichen Daten mit Vertrauen anvertrauen.
Daher musst du als Teammitglied stets mit einer aufmerksamen und verantwortungsvollen Haltung arbeiten und die Einhaltung dieser Regeln in allen deinen täglichen Aufgaben sicherstellen.
10 praktische Tipps zur Einhaltung der DSGVO:
1 – Identitätsprüfung vor der Weitergabe von Informationen:
Bevor du Informationen mit einem Kunden teilst, ist es unerlässlich, seine Identität zu bestätigen.
Bitte ihn dazu, dir drei Daten zu nennen, die du mit unserer Datenbank abgleichen kannst – z. B. vollständiger Name, Geburtsdatum und registrierte Adresse oder eine eindeutige Kundennummer.
Dieses zusätzliche Sicherheitsniveau stellt sicher, dass wir Informationen nur mit dem rechtmäßigen Eigentümer teilen und schützt die Vertraulichkeit der Kundendaten. Vertrauen ist die Basis unseres Geschäfts – und wir müssen alles tun, um es zu bewahren.
2 – Sorgsamer Umgang mit Daten:
Achte stets darauf, wie du Kundendaten behandelst.
Lass keine Dokumente offen auf dem Schreibtisch liegen und versende keine Daten per E-Mail ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen.
3 – Halte deinen Arbeitsplatz sauber:
Lass niemals Dokumente mit Kundendaten auf deinem Tisch liegen.
Führe eine „Clean-Desk“-Politik ein, besonders zum Feierabend.
4 – Dokumente sicher entsorgen:
Wirf Dokumente mit Kundendaten nicht in den normalen Papierkorb.
Verwende einen Aktenvernichter, um sie sicher zu entsorgen.
5 – Computer sperren:
Sperre deinen Computer jedes Mal, wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt – auch wenn es nur kurz ist.
6 – Keine E-Mails von unbekannten Absendern öffnen:
Pass auf deine Inbox auf!
Um Phishing-Angriffe zu vermeiden, öffne keine E-Mails von unbekannten Quellen und klicke nicht auf Links oder Anhänge.
Überprüfe immer die Absenderadresse – wenn etwas verdächtig erscheint, sofort löschen.
Besser Vorsicht als Nachsicht – besonders beim Datenschutz.
7 – Vorsicht beim Weiterleiten von E-Mails:
Achte beim Weiterleiten von E-Mails darauf, sensible Informationen aus der Konversation zu entfernen, um versehentliche Datenlecks zu vermeiden.
Unüberlegtes Weiterleiten kann unbeabsichtigt vertrauliche Informationen preisgeben – ein Risiko für die Privatsphäre und das Vertrauen deiner Kunden.
Deine Sorgfalt ist ein zentraler Teil des Datenschutzes.
8 – Keine CC-Funktion bei E-Mails an externe Empfänger:
Dein Adressbuch ist ebenfalls ein schützenswertes Gut!
Wenn du E-Mails an mehrere externe Empfänger sendest, vermeide die Verwendung von „CC“ (Kopie).
Nutze stattdessen die Funktion „BCC“ (Blindkopie), um die E-Mail-Adressen der Empfänger zu schützen.
Datenschutz gilt nicht nur für den Inhalt der Nachricht, sondern auch für alle begleitenden Daten.
9 – Papiere am Arbeitsplatz umdrehen:
Halte Kundendaten selbst an deinem Arbeitsplatz privat!
Wenn du Dokumente mit Kundendaten auf deinem Tisch hast, dreh sie um oder räume sie weg, wenn du gerade nicht daran arbeitest.
So vermeidest du, dass Besucher oder Kollegen vertrauliche Informationen versehentlich sehen.
10 – Keine Passwörter auf Post-its notieren:
Auch wenn es bequem erscheint – notiere niemals deine Passwörter auf Haftnotizen am Bildschirm.
Das ist ein enormes Sicherheitsrisiko.
Jeder, der an deinem Platz vorbeigeht, könnte Zugang zu deinem System (und zu sensiblen Kundendaten) erhalten.
Nutze stattdessen einen sicheren Passwortmanager.
Denk daran: Das beste Passwort ist eines, das sicher, nicht erratbar, aber für dich gut merkbar ist.
Das Verständnis und die Einhaltung der DSGVO helfen dir nicht nur, einen besseren Service für unsere Kunden zu leisten, sondern schützen auch unser Unternehmen und minimieren das Risiko von Rechtsverstößen und Sanktionen.
Das Thema mag auf den ersten Blick nebensächlich erscheinen, ist aber im professionellen Kontext äußerst wichtig:
➡️ Der richtige Umgang mit E-Mails bei Abwesenheit.
In der heutigen Geschäftswelt bedeutet professionelles Verhalten nicht nur, gute Arbeit zu leisten, sondern auch, klare und respektvolle Kommunikation sicherzustellen – auch (und gerade) wenn du nicht im Büro bist.
🔄 Was solltest du tun, wenn du abwesend bist (z. B. Urlaub, externe Schulung, Kongress)?
Aktiviere eine automatische Abwesenheitsnachricht („Out-of-the-Office“)
Leite deine E-Mails (in Office 365 Web-Version) an eine zuständige Kollegin oder einen Kollegen weiter, der dich vertreten kann.
So stellen wir sicher, dass:
Kunden rechtzeitig betreut werden,
keine wichtigen Fristen oder Anfragen verloren gehen,
und der gute Ruf unseres Unternehmens gewahrt bleibt.
📧 Beispiel für eine automatische Abwesenheitsnachricht:
📍 Spanisch
Estimados Señores y Señoras,
Estaré fuera de la oficina del día 16 de julio hasta el 02 de agosto.
Pueden ponerse en contacto con nuestra oficina por el teléfono 922 941 610 o por email a info@c1broker.es
Atentamente,
[Tu nombre]
📍 Deutsch
Sehr geehrte Damen und Herren,
vom 16.07.2018 bis zum 02.08.2018 bin ich im Urlaub.
Bitte kontaktieren Sie unser Büro unter der Telefonnummer 922 941 610 oder wenden Sie sich an meine Kollegin Edda unter info@c1broker.es
Mit freundlichen Grüßen,
[Dein Name]
📍 Englisch
Dear Customers,
I will be out of the office from 16.07.2018 until 02.08.2018.
Please contact our office by phone: +34 922 941 610 or by email: info@c1broker.es
Best regards,
[Your Name]
⏳ Tipp: Bereite deine Abwesenheitsmeldung am Tag vor deiner Abreise vor – nicht in letzter Minute!
✅ Verantwortung übernehmen bedeutet auch, in deiner Abwesenheit für Klarheit zu sorgen.
Der Einstieg in eine neue Position kann herausfordernd sein – aber mit ein paar Strategien kannst du deinen ersten Tag als Versicherungskundenberater:in erfolgreich meistern.
✅ Starte mit Selbstvertrauen – auch wenn du dich noch unsicher fühlst
Ein guter Tipp:
„Fake it till you make it“ – Das bedeutet:
➡️ Handle selbstbewusst, auch wenn du dich noch nicht völlig sicher fühlst.
Und ganz wichtig:
🚫 Sag niemals einem Kunden, dass es dein erster Arbeitstag ist.
🎯 So kannst du dich gut vorbereiten:
Übe die Beratungsskripte vor dem Spiegel oder nimm dich selbst auf.
Sieh dir die Schulungsvideos mehrmals an, bis du den Ablauf verinnerlicht hast.
Sprich mit Kolleg:innen – sie helfen dir gerne weiter.
❓ Was tun, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst?
❌ Sag niemals:
„Keine Ahnung“ oder „Weiß ich nicht.“
✅ Stattdessen:
„Im Moment kann ich Ihre Frage leider nicht direkt beantworten, aber ich werde das mit der zuständigen Abteilung (oder meiner Leitung) klären und mich schnellstmöglich mit einer passenden Antwort bei Ihnen melden.
Darf ich mir Ihre Frage notieren? (→ Du notierst die Frage sichtbar für den Kunden)
Bitte bestätigen Sie mir noch einmal Ihre Kontaktdaten (E-Mail und Telefonnummer), damit wir Sie zuverlässig kontaktieren können.“
➡️ So wirkst du kompetent, ruhig und kundenorientiert – auch wenn du gerade erst startest.
💡 Zum Schluss:
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in:
Geduld,
Neugier,
und ständigem Üben.
Mit der Zeit wirst du sicherer, schneller und erfolgreicher.
Du hast das Zeug dazu – du schaffst das! 💪
7 – COMPLIANCE-MODUL
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Die Compliance-Strategie von C1 Broker geht weit über das reine Befolgen von Finanz- und Versicherungsregulierungen der Länder hinaus, in denen wir tätig sind.
Sie basiert auf einer klaren Philosophie:
👉 „Die Dinge richtig machen wollen.“
Ein interdisziplinäres Compliance-Team prüft regelmäßig verschiedene Unternehmensbereiche – Vertrieb, Marketing, Schaden, Betrieb, Buchhaltung, Recht, Personalwesen usw. – um Integrität, Transparenz und Gesetzeskonformität in allen Abläufen sicherzustellen.
❓ WAS IST COMPLIANCE?
Die Compliance-Politik von C1 Broker umfasst alle Prozesse und Maßnahmen, die darauf abzielen, die Einhaltung der gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und branchenspezifischen Vorschriften sicherzustellen.
Dazu gehören:
⚖️ rechtmäßige und ethische Geschäftsführung
🔐 Datenschutz- und DSGVO-Konformität
⚠️ Vermeidung von Interessenkonflikten
🧩 interne Kontrollsysteme zur Gewährleistung von Transparenz und Integrität
Das Wort „Compliance“ stammt ursprünglich vom englischen Verb to comply, was so viel bedeutet wie:
einhalten, erfüllen, befolgen.
Im unternehmerischen Kontext bedeutet Compliance für C1 Broker:
➡️ eine Verwaltungs- und Unternehmenskultur, die sicherstellt, dass alle relevanten Gesetze, Normen und EU-Vorgaben im Versicherungssektor eingehalten werden.
💼 Unser Ziel ist es nicht nur, rechtliche Anforderungen zu erfüllen,
sondern auch eine Kultur der Integrität und Offenheit zu schaffen, die das nachhaltige Wachstum des Unternehmens fördert.
🛡️ Compliance ist kein Hindernis – sondern ein Qualitätssiegel.
Wir betrachten die Compliance-Politik nicht als Einschränkung,
sondern als einen Schutzmechanismus und Vertrauensfaktor – für:
Agent:innen
Kund:innen
Partner:innen
Lieferant:innen
und Mitarbeitende
➡️ Regeln und Vorschriften schützen uns vor unlauteren Praktiken, helfen Risiken zu erkennen und schützen uns vor Reputations- und Finanzschäden.
Deshalb wurde unsere Compliance-Politik darauf ausgerichtet, zur Langlebigkeit, Sicherheit und Stabilität des Unternehmens beizutragen.
📘 Compliance & Ethik: Unternehmensleitlinien (auf Spanisch)
🔗 Verhaltens- und Ethikkodex ansehen (hier klicken)
⚠️ Dies ist ein Video auf Spanisch, denke daran, die deutschen Untertitel auf YouTube zu aktivieren.
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https://www.youtube.com/watch?v=v-P8mPnYwZ0
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LERNEN SIE DIE WICHTIGSTEN COMPLIANCE-INSTRUMENTE KENNEN
📽️ Sobald du das Video angesehen hast, bitten wir dich, den Evaluierungstest durchzuführen.
Der Fragebogen enthält mehrere Fragen zu den aktuellen Compliance-Praktiken und -Verfahren im Vertriebsbereich eines Versicherungsmaklers.
📝 Test de Evaluación – Compliance
👉 Test hier öffnen
Bitte nimm dir Zeit, alle Fragen sorgfältig zu beantworten.
Das Bestehen des Tests ist ein verpflichtender Bestandteil deiner Compliance-Schulung bei C1 Broker.
Sobald ich die verschiedenen Punkte des Compliance-Moduls überprüft, die Schulungsvideos angesehen und den Bewertungstest erfolgreich abgeschlossen habe, erkläre ich, dass ich die wichtigsten Compliance-Aspekte im kommerziellen Bereich einer Versicherungsmaklergesellschaft gemäß der spanischen und europäischen Gesetzgebung verstanden habe,
dass ich sie täglich anwenden werde und hiermit mein Zertifikat anfordere.
📥 Lade hier die Compliance-Checkliste für den Vertriebsbereich herunter, entsprechend der spanischen und europäischen Vorschriften,
und hänge sie gut sichtbar in deinem Büro oder Arbeitsplatz auf, damit du täglich daran erinnert wirst, diese Punkte in deinem Arbeitsalltag umzusetzen.
8 – Vertriebsmodul
(Klicke, um den Inhalt anzuzeigen)
Ziel: Mehr verkaufen.
Vertriebs-Schulungspaket für das Verkaufsteam von C1 Broker 2025
Dieses Schulungsprogramm hat das Hauptziel, den Versicherungsverkauf bei C1 Broker deutlich zu steigern – sowohl in Bezug auf die Anzahl der Policen als auch auf das Prämienvolumen. Um dies zu erreichen, wird die Effektivität des Vertriebsteams (internes Team und Agenten) in jeder Phase des Verkaufsprozesses optimiert: von der Terminvereinbarung bis zum Abschluss. Der Schwerpunkt liegt auf der Steigerung der individuellen und kollektiven Produktivität des Teams, der Standardisierung des Verkaufsgesprächs sowie auf der Erhöhung der Konversionsraten, der Rückgewinnung und des Cross-Sellings bei bestehenden und neuen Kunden.
Kompletter Kurs als PDF 📄 auf Spanisch (hier)
🎉 Abschluss der Schulung
Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Schritte dieses Schulungskurses erfolgreich abgeschlossen – eine großartige Leistung! 🙂
Es ist völlig normal, sich nach so vielen Informationen ein wenig überfordert oder verwirrt zu fühlen – keine Sorge, wir alle haben das durchgemacht.
💡 Was jetzt zählt:
Sei geduldig mit dir selbst
In ein paar Wochen wird alles viel klarer und natürlicher für dich sein
Und das Beste: Du kannst jederzeit auf den Kurs zurückgreifen, um Inhalte zu wiederholen oder nachzuschlagen
🧑🤝🧑 Sobald du bei uns im Unternehmen startest, bekommst du einen persönlichen Onboarding-Buddy, der/die dich begleitet und dir bei allen Fragen hilft.
💼 Wir freuen uns sehr, dich im Team zu haben! Willkommen bei C1 Broker!